Доброе утро, Империя.
Тут сразу по нескольким каналам пронеслась информация, что товарищ Трамп донес до Нобелевского комитета простую и однозначную мысль - если премия мира окажется у другого кандидата на премию мира, то Норвегия столкнется с нечеловеческими пошлинами на свои товары. Не знаю, насколько это правда, но от Дональда Федоровича можно ожидать чего угодно. Кстати, пока в общем рейтинге претендентов на висюльку лидирует Иоланда Навальная, но Трамп не намерен сдаваться - именно поэтому он так яростно и жестко мирит Палестину и Израиль последние несколько дней, именно поэтому отложена операция по Венесуэле и решение о Томагавках Северному Причерноморью - последнее, к слову, вообще случиться не должно, поскольку США рискуют получить обратно очень неприятный ответ, который американское ПРО не перехватит в принципе.
Демократия во всей красе, толстым демократическим слоем по морде лица - и ведь даже не возразить, ибо Дональд всего лишь один разок отбомбил Иран. У, миротворец какой, клейма ставить негде - напомню, первое оружие для ВСУ он и поставил, еще в 2017 году. Понятно, что тогда никто не знал будущего, но это не умаляет качеств Трампа, как Спасителя и Мессии - он пришел в этот мир за Премией мира и хрен кому ее отдаст. Аллилуйя. Уже через несколько часов мы увидим, были ли у викингов кохонес или это все - художественный свист на тему офигительной крутости и не менее офигительных историй о крутости.
Для справки: это называется Норвежский Нобелевский комитет, но все премии выдают в шведском Стокгольме - и только премию мира в норвежском Осло. К слову, мистер Трамп не следом за Иоландой - перед ним есть еще писатель из Венгрии, который рисует злобные пасквили против Виктора Орбана. Говорят, что очень ценный персонаж - правда, никто не помнит имени и фамилии.
Завершая преамбулу о премии - возможно, многие не заметили, но в сюжетах из сектора Газа мы давно не наблюдаем танки Меркава новых модификаций - куда-то делись Меркавы 4М и 3М "Barak" (мне тоже смешно, но к Обаме никак не относится), а вместо них Меркавы 2 и 2D. Какая-то эпидемия прямо, словно новые танки куда-то испарились, поэтому пришлось откачивать из обморочного хранения старые - откачивать, реанимировать и пускать в бой. Прямо загадка о том, как Израиль неуклонно побеждает Хамас, причем два года подряд, прямо раз за разом, бой за боем.
Впрочем, сегодня у нас несколько иная тема:
«Мировые цены на акции растут на фоне оптимизма по поводу потенциала ИИ в повышении производительности», - заявила в среду Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда.
«Сегодняшние оценки приближаются к уровням, которые мы наблюдали 25 лет назад, когда интернет был на пике популярности, - сказала Георгиева. - Если произойдёт резкая коррекция, ужесточение финансовых условий может привести к замедлению мирового экономического роста».
Как-то очень густо и со всех сторон пошли намеки на возможное обрушение рынка ИИ-компаний (читай - фондового рынка США, они там пасутся почти все) - и аналогии крайне показательны, поскольку такое уже было, причем недавно по историческим меркам.
Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan Chase, заявил, что, по его мнению, «ИИ реален», но часть денег, которые инвестируются сейчас, «вероятно», будет потрачена впустую.
«Возьмём искусственный интеллект, на него тратится много денег, - сказал Даймон в интервью BBC. - Искусственный интеллект реален, и в целом он окупится. Точно так же, как окупились автомобили и телевизоры. Но большинство людей, которые вложились в них, не получили прибыли».
Доткомы тоже называли "новой экономикой мира" - тем не менее, схлопнулись они в начале нулевых с эпическим шумом. И если бы не "своевременный акт терроризма" и снос башен Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, откат запомнили бы надолго, слишком уж он был болезненным.
Даймон также заявил, что, по его мнению, вероятность значительного падения акций в ближайшие шесть месяцев-два года выше, чем это отражается на рынке.
«Меня это беспокоит гораздо больше, чем других, - отметил Даймон. - Я бы оценил вероятность этого выше, чем, по моему мнению, она оценена рынком и другими».
«Уровень неопределённости в сознании большинства людей должен быть выше того, что я бы назвал нормальным», - сказал он, добавив, что геополитическая обстановка и бремя государственного долга усугубляют неопределённость.
Ну рухнут и рухнут, чего стулья-то ломать? Проблема в другом. Доткомы в свое время имели рыночную долю в полтора процента ВВП США. Их падение хоть и было большой неприятностью, но на саму экономику влияло не очень сильно - и совсем другое дело сейчас, когда капитализация ИИ-компаний превысила на рынке совокупную долю в 40% номинального ВВП США.
То есть в свое время падение доткомов разорило кучу простых американцев - а вот падение лидеров ИИ-отрасли способно разорить саму Америку. Понятно, их будут держать за уши всеми силами - только вот количественное смягчение уже не работает, просто залить рынок деньгами не получится. ФРС жестко против, а у Трампа цейтнот - особенно после того, как он вообще не сумел договориться с реальными бенефициарами ФРС в Лондоне. Помашем ручкой Ротшильдам. И осознаем, что реальной власти у Дональда нашего Федоровича не так уж много - ему даже мэр Чикаго и губернатор Иллинойса зубы выставляют (Иллинойс это как раз где Чикаго), дружно, весело и предельно цинично. Так и говорят: мол, не демократ президент Америки, а вообще не пойми что. Прибился на нашу голову - вот теперь расхлебываем, страдаем от попрания демократических ценностей и прав понаехавших. Так что внутри страны у Трампа та еще война - и непонятно, за что именно ему давать премию мира. Но это лирика - понаехавшие лирично осаждают офис Миграционной службы США в Портленде уже более сотни дней. И несколько раз подвозили к осажденному офису ICE самодельную гильотину, дабы продемонстрировать приверженность демократии и заднему приводу - и чем там недоволен Трамп? Все ему не так, тоже мне выискался нетакуся.
Возвращаясь к теме: о чем вообще речь? А о том, что накануне в Южной Корее выгорел дата-центр компании, занимавшейся разработкой ИИ для "Самсунг" - и злые информированные языки утверждают, что полыхало так, что с Луны видно было. Как пересушенная спичка - а виной всему то, что электрическая сеть не смогла выдержать все возрастающую нагрузку.
Здесь будет еще одно лирическое отступление. В Евросоюзе хотят отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году - к этому моменту все местные концерны (а они уже не местные, по факту) должны перейти на выпуск электроповозок. И если еще пять-семь лет назад эксперты утверждали, что переделка всей электросети под возрастающую нагрузку обойдется в 2,5 трлн евро, то сегодня эта цифирь выросла до 4 трлн и выше - инфляция, рост цен на металл и ресурсы, рост цен на энергию (а без нее ЛЭП не построишь, вот ведь беда) и все прочие "мелкие" расходы на карманы рейхскомиссаров в Брюсселе не оставляют Европе шансов. В Южной Корее такая же история - цифровая экономика жрет энергию, как не в себя, перестройка электросетей влетит в дикую копеечку.
Иными словами, само словосочетание "модель устойчивости" заиграло новыми красками. Проблема в том, что в США единой энергосистемы просто нет, остров вокруг одной электростанции присоединен соплями к другим островам. Техас - вообще государство в государстве, там даже сопли не предусмотрены. Южная и Свободная до изжоги Калифорния тоже "самодостаточна" в плане энергии - так по всей Америке, на создание чего-то подобного российским энергосетям уйдут лютые триллионы. А времечко жим-жим, китайцы убегают вперед (у них тоже с сетями неплохо) - мало того, китайский ИИ возмутительно дешев по сравнению с демократическими искинами (ИскИн, если точнее). И еще:
Стоимость урана выросла на 760% с 2020 года. Одним из основных драйверов спроса стал ИИ: все больше компаний начинают использовать атомную энергию для питания своих ИИ-центров и ЦОД.
Проще говоря, для полноценного входа в цифровую ИИ-экономику США нужно увеличить электрогенерацию вдвое. А это не только сталь, медь и алюминий, но и редкоземельные элементы (ниодимовые и самариевые магниты в турбинах на порядок эффективнее ферросплавных - и в несколько раз меньше по размерам) - поэтому мы с придыханием смотрим на драму в Белом доме, где Трамп день за днем рассказывает обескураженной публике, как он разочарован Путиным. И при этом Белый дом не делает ни единого шага, чтобы перевести это жестокое и глубокое разочарование в реальные действия - народ, после Аляски уже два месяца скоро будет, где ужасные санкции из Ада против "мертвой российской экономики"? Мы уже ждать устали, замаялись пакет для пакетов держать, руки свело - а Дональд Федорович все никак не раздуплится.
И тут на сцену выходит ИИ и рисует такие картинки, что закачаешься; и голосом ангельским вещает о будущем великолепии народов под эгидой демократии и заднеприводных ценностей. И манит за собой в неведомые дали постмодерна, и обещает алчущим демократию блага неземные. И лишь отдельные отщепенцы и ренегаты не дают процветать:
Еврокомиссия создает группу внутреннего расследования возможных актов шпионажа со стороны спецслужб Венгрии против институтов ЕС.
Снова возвращаясь к ИИ. Чтобы понять главную проблему отрасли, достаточно взглянуть на ее лидера:
OpenAI «теперь слишком велика, чтобы потерпеть неудачу ради создания центра обработки данных (генеративного ИИ)», - написал Питер Буквар, директор по инвестициям компании по управлению активами OnePoint BFG Wealth Partners, во вторник в своей заметке.
«Чтобы весь этот масштабный эксперимент сработал без больших убытков, OpenAI и её конкуренты должны получать огромные доходы и прибыль, чтобы оплачивать все обязательства, на которые они подписываются, и в то же время обеспечивать возврат средств инвесторам».
На данный момент мы многого не знаем о соглашении между Nvidia и OpenAI, которое пока существует только в виде письма о намерениях. Во-первых, мы не знаем, в какие сроки будут осуществлены инвестиции. И непонятно, как OpenAI, которая никогда не получала прибыли и приносит всего около 13 миллиардов долларов выручки в год, будет за всё это платить.
По словам Стивена Неллиса из Reuters: даже с учётом денежных средств Nvidia компании OpenAI потребуется дополнительно 40 миллиардов долларов на каждый гигаватт мощности, которую она планирует создать (а в итоге она планирует создать вычислительную мощность в 10 гигаватт — примерно столько же, сколько требуется для обеспечения электроэнергией 8 миллионов домов).
Откуда берутся эти дополнительные деньги?
Компания OpenAI, которая не ответила на запрос о комментарии, тратит деньги с такой скоростью, что даже самый оптимистичный сторонник ИИ из Кремниевой долины подавился бы своим латте. The Information недавно сообщила, что прогнозируемые расходы компании в период с этого года по 2029-й составят 115 миллиардов долларов - примерно на 80 миллиардов долларов больше, чем ожидала OpenAI.
Это распил невиданного масштаба и невиданной наглости. Эти доткомы были просто зайками по сравнению с нынешними крокодилами - причем, любая из неудач одной компании способна обрушить сразу и всю отрасль, и весь рынок. Это бомба с часовым механизмом, но в розовую крапинку для эстетики, чувства прекрасного и тонкой организации души. Когда она рванет (и не если, а когда) - все будут очень удивляться и негодовать.
Чисто для справочки: 10 гигаватт мощности - это минимум семь блоков АЭС с мощностью в 1600 мегаватт каждый, работающих на всю катушку. Более того, нужны и резервные мощности для бесперебойной работы во время плановых ремонтов - так что блоков АЭС должно быть восемь. Судя по тому, во сколько обходится на Западе строительство одного энергоблока сейчас, только OpenAI должна потратить минимум 320 млрд долларов (в Британии уже под 160 млрд цена двух новых энергоблоков, но не будем об альтернативно одаренных) - то есть, цифровая экономика в таком виде просто нереальна. Плюс добавим не менее пары десятков лет на постройку - и получим мираж из хотелок. Красиво и маняще, но не более того.
Зато фильмы с пиу-пиу и пыщ-пыщ из рейлганов можно рисовать без конца - в конце концов, вдруг оппоненты посмотрят их и устрашатся мощи подобной? А впрочем, сейчас у оппонентов пиу-пиу и пыщ-пыщ ни капли не хуже. Открытый информационный мир и все такое - только у оппонентов еще и энергии хватает. Не только на пиу-пиу и пыщ-пыщ, но и на реальный сектор, который у них есть и будет, в отличие от сами знаете кого.
Желание Трампа разъедаются даже не демократами, а банальной энтропией и реальными финансовыми и технологическими ограничениями - зато понтов и распальцовки в Вашингтоне просто с избытком.
